Unser CRM-System – Stand heute

Die CRM-Testphase in Mannheim wurde erfolgreich abgeschlossen. In diesem Artikel informieren wir Sie über den aktuellen Stand des Projekts und die nächsten Schritte.

Zwei Monate lang haben wir das neue CRM-System Salesforce in Mannheim getestet. Insgesamt nahmen 36 Nutzer an dem Pilotprojekt teil, erstellten rund 370 Besuchsberichte und führten etwa 510 Aktivitäten durch, was die hohe Akzeptanz und Nutzung des Systems unterstreicht.

Es wurden acht CRM-Sprechstunden abgehalten, aus denen wir einiges mitnehmen konnten. Wir haben wertvolle Hinweise zur Optimierung gesammelt, Bugs identifiziert und behoben.

Unser HKL Außendienstmitarbeiter Felix Falkenstein in Mannheim sagt: „Der Außendienst erfährt durch die Umstellung die größte Veränderung. Salesforce bietet uns aber einige entscheidende Vorteile. Anfangs war die Umgewöhnung zwar herausfordernd, aber jetzt freue ich mich auf den Start des neuen Systems.“

Vorteile von Salesforce

In dem neuen System sind alle Kundeninformationen mobil einsehbar, zudem sind Informationen schneller und einfacher zugänglich. In der Salesforce-App können Berichte nun ganz einfach mobil erfasst werden. Auch die Verteilung von Aufgaben sowie die Angebotserstellung sind einfacher, effizienter und direkt im Kundenkonto möglich.

Die Suchfunktion von Salesforce und die Kontakthistorie des Ansprechpartners sind komfortabel und übersichtlich, das verbessert die Planung erheblich.

Geplanter Rollout

Jetzt planen wir die schrittweise Einführung des Systems in allen Niederlassungen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir über zwei Monate sammeln konnten, bilden dabei eine wertvolle Grundlage für einen möglichst reibungslosen Rollout. Dieser wird Mitte September 2024 in der ersten Niederlassung beginnen.

Vielen Dank!

Vielen Dank an alle Beteiligten, die durch ihr Engagement und ihre Unterstützung maßgeblich zum Erfolg des Projekts beigetragen haben. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte!